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陌陌步入收获期 全年净利达3110万美元

2019-10-09 16:34:41来源:励志吧0次阅读

近日,陌陌公布了2015年全年财报。数据显示,全年营收达1.34亿美元,同比增近200%。不按美国通用会计准则计量,全年归属于陌陌的净利达3110万美元。这已是陌陌连续四季实现盈利。

一个很容易为人忽视的巨大转变在于盈利结构。IPO周期,陌陌收入与盈利来源单一,基本依靠会员费、游戏收入及其他服务(包含移动营销、付费表情等),其中会员费占绝大不会。而几个季度过去,到了2015年,它的会员收入占比已缩至43.5%;移动营销29%,移动游戏23.2%。此外,付费表情、礼物商城、音乐直播服务收入560万美元。

很明显,陌陌已经逐步走出过度依赖会员收入模式,开始向多种收入模式发展,收入来源更多,收入结构日趋合理。这大幅消除了陌陌成长的风险。

这一转变建立在陌陌非常密集的商业化策略基础上,从到店通到礼品商城,从陌陌6.0到陌陌现场再到全新的移动营销战略等,全部在IPO后一年推出。可以这么说,2015年,是唐岩一次非常罕见的高速换胎。

而且,这一系列举动也是一组组合拳,最终形成一个社交化平台公司的雏形。比如礼物商城、付费表情、陌陌现场,产生更多社交可能;陌陌6.0既可拓展陌生人市场,又是陌陌关键技术创新、重塑品牌的工具;陌陌现场则是个充满想象力的文娱生态,场景十足,有强烈的O2O化用意;最新的陌陌直播服务,则隐含着大规模激活C端人群的能力。

而去年第三季推出的移动营销,一启动便引爆市场……截至目前,陌陌已经成为诸多模块高度协同的平台化公司。

如果陌陌的故事写到这里,也是一段不小的传奇。不过,对于唐岩,他依然还有两处心病。

一是2015年大规模涉入移动营销领域,虽然获得初步成功,2016年必定也是高速成长,但由于陌陌体量、营收基数较小,即便翻倍,在全球诸多社交群体里,它依然是个小不点。2015年,它的1.34亿美元的营收,放在整个互联网产业,几乎是难以为人注意,很难撼动什么。

我们不盲目推崇规模。它不代表内在体质。但这个行业确实非常看重企业的营收坐标,它往往意味着撮合B\C两端供需的能力、强劲的现金流,不但能给一个企业创造许多回旋余地,还可以形成类金融化生存模式,拓展新业务时,会有更多便利。而且,营收数据对应的商户端、用户端数据,也是一家公司估值的重要参照。

唐岩的诉求非常明确而迫切。在财报发布时,他说,2016年,公司的“头等要务”,就是要增加用户。

这句表态里,其实隐含着一种危机感。那就是陌陌去年第三季推出,而今已成核心营收利润来源的移动营销,如果缺乏用户增量支撑,效应将会遭遇瓶颈。

因为,陌陌的移动营销,主要呈现为信息流广告,也就是在陌陌信息流中插入广告。它的未来拓展空间,与商户、用户数量直接相关,并体现为信息流广告的频次。如果用户增量有限,粘性保持正常,陌陌平台内部的信息流频次就会停滞,就很难持续吸引有竞争力的优质商户。这等于说,移动营销也会失去更大的效应。

用心琢磨唐岩说的“头等要务”,能体会到一种拉新用户的紧迫感。

第二个心病是,陌陌2016年可能面临私有化任务。去年喊出来之后,一直没有落实。不久,有传闻说,阿里将收购陌陌。根据我对唐岩的观察与对陌陌的判断,唐岩应该不会答应一项“并购”。

因为,从业务来说,陌陌已走向实质性盈利年,相当稳健。而且,2015年还只是刚刚打开获利之门,2016年到2018年,它设定为未来三年的战略性业务的移动营销,将发挥关键作用。正常情况,如果陌陌维持着小而美的增长模式,不会有什么大风浪。

但要看到外部环境在变化,而且对手们2016年以来也在开始冲刺。不光国际巨头谷歌、FB,本地的微信、QQ空间乃至微博都在借助大事件或垂直行业进行营销。陌陌不能坐失战机。它确实有着迫切的扩张举动,而且也不仅仅体现在用户的规模化上。它的多个商业化变现模块,尤其是最新的陌陌直播服务等,也需要重金投资。

这里确实出现了一些资金的诉求。陌陌当然有一定的现金储备。但要是它一边落实私有化,一边再像2015年那样高速换胎,可能非常紧张,甚至难以完成。从这个角度来说,陌陌需要有外部力量的参与,尤其是具有强大资金实力的机构或产业资源。

阿里当然是个可选项。但我并不赞同陌陌仅仅为了私有化目标而投奔阿里。阿里确实有限钱,但若无法通过平台资源为陌陌提供支撑,那价值其实不大。要知道,阿里虽然强大,但若说到强化社交入口,增加陌陌的用户量,未必能发挥多大作用,因为阿里平台本身交易气质太浓,用户与商户之间目标明确,但用户与用户之间并没有什么粘性。

当然,阿里可以为陌陌提供优质的线下商户资源,结合陌陌的移动场景,导流更多。这种动作资本力量,可能效果更好。

但是,如果尊重陌陌,最好是维持陌陌社交平台的独立性。陌陌音乐直播服务、陌陌现场,2016年应该会发挥关键作用。

仔细体会唐岩的这一段话:“2015年公司在营收持续增长的同时,盈利能力显着提升,而且显示了公司核心业务的不断规模化所产生的强劲杠杆效应,为我们再投资发展新的业务增长点提供了更多可能性。”

注意,这里有一个“再投资发展新的业务增长点”。我个人的判断是,2016年,陌陌很可能会有积极的财务动作,不排除战略整合。

前几天,陌陌副总裁王太中对外表示,陌陌确实在学习Facebook,2007年Facebook移动广告占70%,游戏占30%。今天收入扩大这么多倍后,移动营销已占95%,增长非常迅猛。从时间段来说,美国比中国成熟3到4年。

当然陌陌不会消极等待。王太中时候,陌陌将一边做好工作,一边等待机会,应该会可以看到同样一幕发生在中国。王太中坦陈,2015年,陌陌为客户创造的价值应是0.39美元,而优秀同行是4.45美元,增长空间还是非常大的。他期望“至少有六到八倍的增长”,因为互联网广告增长35%,移动广告应该是105%。

“从产品来讲,还是聚焦原生广告,在信息流上下工夫。我们判断觉得这个是未来的趋势,原生广告之后,应该也会考虑品牌广告和短视频广告,这个也是趋势。”他说,陌陌从移动社交做起,有非常庞大的移动信息流,O2O客户占比比同行高,转化效果更好。而且陌陌分发能力比较强,客户投的应用、落地广告,转化效果相对更好。

年初“陌陌首届全国商业合作伙伴峰会”上,王太中表示,为化解移动营销挑战,陌陌正在三大方面努力:一是强化产品布局,尤其增强社会化营销能力,2016年将推出几个重点产品,将信息流广告与消息、用户关系、社交数形结合,提升代理商流量运营、粉丝运营能力。其中一个产品是一套新广告层级管理系统;二是强化团队建设。2016年Q1,陌陌已有一个独立的渠道优化团队,主要帮代理商在全国的范围内总结案例,总结优化经验,提升客户服务效果;三是承诺永远都不做自营,永远不会做分公司构架,永远会依靠代理商力量。

你从这两轮关键的表态来看,陌陌其实已经站在了一个巨大的风口。我不认为它会纯粹因为资本需求而放弃自身独立运营的意志。事实上,在我看来,2016年的陌陌,最大的心病已经不在私有化上,我反而更看好它通过如此强劲的内生性增长,获得资本市场青睐,当然,产业资本如果倾心,陌陌应该也会占据更多主动。

2016年初,我观察到的唐岩,在陌陌步入稳健盈利的关键窗口,也许会吸收战略资本力量,但他应该不会甩手放弃独立运营的机会。

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