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申萬宏源農行千億定增落地發審維持慢節奏

2020-01-16 17:15:30来源:励志吧0次阅读

申万宏源:农行千亿定增落地 发审维持慢节奏 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

农业银行千亿定增落地,发行溢价率14.74%上市公告日在上周的定增项目仅3宗,环比持平,实际募资金额合计1033.62亿元,环比大增54.2倍,其中农业银行募资额高达1000亿元,为A股市场迄今为止募资规模最大的定增项目,发行折价率为-14.74%,截至7月6日,浮动收益率-17.11%上周唯一1宗竞价项目英飞拓以发行期首日定价,增发价格相对底价溢价0.21%,发行折价率为9.66%,由此竞价项目折价率较前一周均值提高约2.93个百分点,但英飞拓实际募资额仅为预计的87.6%

本周即将有14宗项目解禁,合计解禁资金97.23亿元,环比下降了69.46%本周(7月9日-7月15日)即将有14宗项目解禁,以7月6日收盘价计,合计解禁资金97.23亿元,环比下降69.46%,其中竞价项目5宗,但均处于破发状态,浮动收益率均值为-27.52%,相对同期沪深300指数超额涨幅均值为-21.07%

证监会下发批文减速,倒挂率再创年内新高上周新增9宗项目(竞价3宗),发审委通过4宗,环比减少3宗,竞价项目仅一宗;证监会批准1宗,环比减少9宗截至7月9日,处于已过会和已获批的正常待审项目环比减少1宗至139宗,发行价/底价倒挂的项目34宗,环比增加1宗,倒挂家数占比上升0.89个百分点至24.46%,整体平均倒挂率增至30.60%,首次突破30%,再创年内新高

兰太实业新增收购标的,发行价下调二成上周有3公司、4宗项目对定增预案的关键要素进行了修改:兰太实业(收购氯碱化工100%股权、高分子公司100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山100%股权、配套融资)新增收购标的“中盐昆山100%股权”并调整定价基准日,发行价格由10.82元下调20.61%至8.59元,增发股数由1.766亿股调增102.05%至3.57亿股,股份支付对价部分上调60.41%至30.65亿元,同时募集配套资金上限由11.7亿元调减31.62%至8亿元延长化建(收购北京石油化工工程100%股权)因2017年度利润分配方案实施,发行价格由5.41元小幅下调0.92%至5.36元,增发股数上调1.36%至3.025亿股,募资规模小幅上调0.42%至16.2亿元

盛讯达改道现金收购,国泰集团取消配融上周有3公司、3宗项目停止实施相关预案,其中2宗涉及交易方案变更,盛讯达(融资收购其他资产发行股份变更为现金支付,国泰集团(配套融资)取消募集配套资金城投(配套融资)因资本市场环境变化,拟终止定增项目

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