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豆粕报复性反弹已经初现

2019-10-09 13:09:57来源:励志吧0次阅读

豆、粕报复性反弹已经初现

随着3月19日新华社消息发布:国家首席兽医官、农业部兽医局局长贾幼陵接受采访时说,2005年以来,我国共发生35起高致命性禽流感疫情,目前,所有疫情都已扑灭,今春禽流感疫情大面积发生的可能性较小。随之连豆、粕期价触底反弹,久违的大阳线终于出现,跟随其后的即将是报复性反弹。 近半年来连豆、粕现货并没有太多的新局面出现,总体来说始终围绕全球库存压力大,现货进出口、经销不景气,禽流感新疫情不断爆发,豆价在大体利空的氛围下运作,期价随新疫情爆发持续走弱,微弱的美国农业部报告以及进出口在前期预测数据的调整,并不能触发行情的改变,只有官方报道的消息证实市场才能出现利空出尽的局面从而形成井嘭行情。这种官方定论必将带来现货经销的旺盛,特别是给即将进入旺季的饲料企业带来商机,同样反映了农产品的季节性特征。

上图CBOT日线图形已经出现下跌价突破迹象,自05年11月28日后,美豆以较完整的收敛三角形向前推进,在利空局面无法改变的情况下只能以整理寻找突破,直至3月16日整理完毕期价突破三角形下边缘,接下来的自然应该是突破后的加速下跌,然而随着国内3月20日拉出第一根大阳,CBOT已经回抽再次回到收敛区间,明显呈现出假突破形态。至于假突破形态我们可以定义为反弹行情的触发点,曾在03年中、05年初的快速拉升前期依稀可见,即将到来的上涨自然顺理成章。 基金持仓数据已经预示反弹前奏: 日期 非商业性头寸 多头 空头 净持仓 多空总持仓 11月1日 47813 44732 3081 92545 11月8日 47027 43007 4020 90034 11月15日 50295 44700 5595 94995 11月22日 43581 56945 -13364 100526 11月29日 42981 71252 -28271 114233 12月6日 45313 72878 -27565 118191 12月13日 49798 62320 -12522 112118 12月20日 54193 47946 6247 102139 12月27日 55477 43978 11499 99455 1月10日 57101 52153 4948 109254 1月17日 53444 66189 -12745 119633 1月24日 54707 76211 -21504 130918 1月31日 58411 72271 -13860 130682 2月7日 58678 65463 -6785 124141 2月14日 58908 60672 -1764 119580 2月21日 65152 50631 14521 115783 2月28日 55656 59472 -3816 115128 3月7日 56249 60592 -4343 116841 3月14日 51891 67410 -15519 119301

以上从05年11月1日至今的CFTC基金持仓以及基金多空总持仓数据和图表,从图表从可以清晰的得出结论:首先,在基本面大幅利空的条件下基金以净空持仓为主,净持仓在净多2万张到净空2万张之间周期性运动,同样行情走势与其完全符合,一段时间的净多极限自然是一段时间期价的高点,净空极限同样与之相反。分析最近的持仓报告,3月14日基金持有净空1.5万张,已经向短期净空边缘接近,再加上分析上周CBOT行情,总持仓持续增加,期价继续走低,本周持仓报告顺理成章很可能报出净空单继续增加接近2万净空单,根据图形周期性规律,在达到2万张净空以后期价见底基金很可能以减空番多,即是杀跌结束后的报复反弹过程,符合国内、国际近日基本面以及技术面走势规律。其次,再看基金总持仓数量曲线,其变化曲线同样符合周期性规律,基金总仓量维持在9万至13万之间,近日已经走出原狐底形式逼近高位,上周CFTC报告基金总持仓已经达到12万张,同样跟随本周CBOT总持仓持续增加,本周报告很可能基金持仓已经靠近13万张,那么根据周期性规律,在净空达到其最大持仓以后基金必然以减仓反手为主,也就是说投资者可以通过CBOT的减仓上行来判断反弹行情的开始,其仓位减的越多反弹的行情将越发凶猛。

结合K线运动、季节性变化、行情演变周期确实新行情爆发时间在即,作为大连商品和CBOT商品的主力品种,近阶段豆、粕价格变化缓慢,成交持续低糜,如鲁迅先生所说不在沉没中爆发,就在沉没中灭亡正合此景,上图以CBOT日线三个月为周期分列出每波行情的结束与开始,不难发现自05年3月中旬以来,每隔三个周期一波行情自然结束,那么以此类推从06初开始的整理行情自然在三月下旬左右结束,即很可能配合技术面基本面爆发新一轮反弹行情。 对于投资者而言近期无论是从走势还是价格都是多单建仓的良机,下跌空间有限,通货膨胀在即,无论是基金还是大型投机盘都会选择做多,何不在行情到来之前稳做钓鱼台。

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